Riassunto Breve

   Il signor Giles, un uomo così colto e raffinato, può avere avuto in passato una vita segreta? Questa è la domanda che si fanno per gioco Buffy e gli amici. Purtroppo per loro questa vita segreta inizia a riaffiorare quando un vecchio amico di Giles, nel tentativo di raggiungerlo, viene ucciso da un demone proprio davanti all'ingresso della biblioteca. La cosa che accomuna i due è uno strano tatuaggio sul braccio...

   Quando Giles cerca di rintracciare alcuni vecchi amici dell'università scopre che sono tutti morti...tranne Ethan Rayne, che si trova a Sunnydale. Capisce quindi che un vecchio demone, che aveva evocato molti anni fa, li sta cercando per ucciderli tutti...e per farlo si impossessa del corpo di Miss Calendar senza che Giles sospetti nulla...