Riassunto Breve

   Durante la notte precedente a quella di luna piena licantropo attacca Xander e Cordelia, che riescono a malapena a darsela a gambe. Giles dice che un licantropo è un normale essere umano che per pochi giorni al mese, di solito tre, si trasforma in un lupo, spesso inconsapevolmente. Il compito di Buffy è quindi quello di impedire che uccida delle persone ma senza fargli troppo male.

   Durante la "caccia" Buffy e Giles si imbattono in uno strano individuo, un cacciatore di lupi mannari, che invece è intenzionato ad uccidere il licantropo. I ragazzi sospettano di un certo Larry, che aveva detto di essere stato morso da un grosso cane, ma Xander scopre che non si tratta di lui; Willow invece, che era andata a casa di Oz per discutere della loro relazione, scopre a malincuore che il licantropo è proprio Oz...