Riassunto Breve

   Chi è Angel, il misterioso individuo che compare di tanto in tanto per mettere Buffy in allerta? Tutti rimangono sconvolti quando scoprono che in realtà Angel è un vampiro. L'unica cosa che lo distingue dagli altri vampiri è la sua coscienza, che gli è stata restituita da un clan di zingari dopo che lui aveva ucciso una giovane ragazza.

   Quando Darla, la sua vecchia fiamma, si rifà viva, Angel deve scegliere tra la sua natura di vampiro, che gli direbbe di uccidere Buffy, e il suo amore per lei, che gli impedisce di farle del male. Quando Darla attaccherà Buffy, Angel sarà costretto a fare una scelta e a decidere da che parte schierarsi. 

Riassunto Dettagliato

   Nella caverna del Maestro l'umore non è affatto buono, la Cacciatrice ha ucciso molti vampiri, alcuni dei quali molto legati alla famiglia stessa del Maestro; Darla, la sua prediletta, gli chiede il permesso di uccidere personalmente Buffy, ma il Maestro per il momento sembra avere un'altra idea: vuole mandare i "tre".

   Buffy e Willow si trovano al Bronze per il "party dello sterminio" ma tra le due solo Willow sembra parlare, mentre Buffy si limita ad annuire con il capo. Vedendola distratta, Willow pensa che Buffy sia con la testa altrove e stia pensando ad Angel. Poco dopo arriva Xander il quale, dopo aver avuto un piccolo battibecco con Cordelia, cerca di tirare un po' su di morale alle due ragazze. Buffy però non sembra molto in vena di divertimento e così lascia il locale per tornare a casa. Lungo la strada ha spesso l'impressione che qualcuno la stia seguendo e quando si ferma perché è convinta che qualcuno le stia facendo uno scherzo, sente un rumore alle spalle: un vampiro si è materializzato dietro di lei, allora prende uno dei paletti di legno che teneva nella giacca e cerca di colpirlo, ma altri due vampiri la immobilizzano. 

   Buffy sembra non essere in grado di contrastarli, sono vampiri molto potenti, vestono una specie di divisa e sono intenzionati ad ucciderla. Proprio quando uno dei demoni dirige la sua bocca verso il collo di Buffy, viene afferrato per i capelli e scaraventato via da una figura maschile, è Angel. Buffy ne approfitta e si libera degli altri due che la stavano tenendo, ma i "tre" tornano alla carica e si avventano su Buffy ed Angel, uno dei tre riesce a ferire Angel ad un fianco con una sbarra di metallo. In ogni modo Buffy ed Angel riescono a fuggire ed entrano precipitosamente dentro la casa della stessa Buffy, chiudendosi la porta alle spalle. Subito dopo Buffy nota che la ferita di Angel è piuttosto grave e quindi decide di curarlo, nel farlo nota un vistoso tatuaggio sulla sua schiena. Nel frattempo rientra Joyce, ma Buffy, che non può certo spiegare chi sia Angel e cosa ci faccia in casa di notte, anche perché lei stessa non ha le idee molto chiare, dice che è uno studente che la sta aiutando per il compito di storia. Quando la madre va a dormire, non affatto convinta della storia, Buffy fa finta di salutarlo ma lo invita a restare, i due dormono nella sua camera, lei sul letto e lui per terra. 

   La mattina dopo Buffy racconta l'episodio agli amici e a Giles, le reazioni sono diverse: Willow pensa al fatto che fosse tutto molto romantico, Xander pensa che Angel abbia fatto tutto perché è interessato a Buffy e vuole ingannarla e Giles si occupa di chiarire chi fossero i tre vampiri della scorsa notte: i "tre" sono vampiri estramamente sanguinari, evidentemente se il Maestro si è rivolto a loro doveva essere veramente preoccupato, in ogni modo i tre hanno fallito e la punizione per il fallimento di solito è la morte, per cui Buffy non dovrebbe correre pericoli immediati. 

   Giles non si è sbagliato, alla corte del Maestro Darla ottiene il permesso di uccidere i "tre". Intanto Giles, visto che Buffy si è trovata in grande difficoltà la scorsa notte, decide di insegnarle ad usare armi più potenti, come ad esempio la balestra. Dopo aver fatto allenamento Buffy ritorna a casa e trova Angel ad aspettarla, i due hanno un piccolo battibecco perché Buffy crede che Angel abbia letto il suo diario ma poi i due si baciano. Dopo il bacio Angel sembra scosso e si volta quasi per nascondersi... e quando Buffy gli chiede quale sia il problema Angel si gira ma il suo viso è diventato quello di un vampiro. Buffy si mette ad urlare di paura ed Angel salta giù dalla finestra e scappa. 

   La mattina dopo Buffy racconta tutto agli amici, forse esistono i vampiri buoni? Perché Angel non le ha mai fatto del male? Non solo non le ha mai fatto del male, ma l'ha addirittura aiutata. Se fosse un trucco del Maestro a quest'ora lei sarebbe già morta, Angel aveva avuto mille opportunità per ucciderla. La cosa non è del tutto chiara, Willow pensa che Angel sia un vampiro buono ma viene smentita da Giles che sostiene che non esistono vampiri buoni, un demone è sempre un demone. Buffy non ne è del tutto convinta, ma Xander le rammenta che Angel di fatto è un vampiro e lei è una cacciatrice, per cui il suo compito è quello di ucciderlo.

   Nel frattempo Angel sta rientrando in una buia stanza, il suo appartamento, quando si accorge che c'è già qualcuno, in effetti ha ragione, si tratta di Darla, vestita in abiti da liceale. Angel si stupisce e vuole sapere cosa ci faccia nel suo appartamento ma lei sposta il discorso su un altro piano. Chiede ad Angel perché sta aiutando la cacciatrice a decimare i suoi amici, gli chiede perché sta negando la sua vera natura di vampiro e sta rinunciando a vivere alla corte del Maestro; in realtà conosce già la risposta: Angel è innamorato di Buffy. 

   In biblioteca Giles cerca di scoprire chi è Angel, alla fine, anche grazie al particolare tatuaggio che Buffy aveva visto la sera prima, scopre che Angel è in realtà il diminutivo di Angelus, un demone dalla faccia angelica originario dell'Irlanda che secondo i testi avrebbe circa 240 anni di vita e che avrebbe passato gran parte della sua vita a compiere efferati delitti in Europa, però da molti anni a questa parte risulta scomparso dalla circolazione e non si hanno più notizie di altri suoi omicidi. 

   Nella caverna intanto Darla cerca di convincere il Maestro a concederle l'opportunità di uccidere personalmente la cacciatrice e far sì che Angel torni ad essere relamente un vampiro. Dopo avere ottenuto l'approvazione del Maestro Darla si reca a casa di Buffy ma trova solo sua madre, il viso di Darla è quello di una normale studentessa e racconta di essere un'amica di Buffy. Così la madre le propone di restare ad aspettarla ma non appena si distrae, Darla assume i suoi veri connotati e la assale alle spalle. Intanto arriva Angel e cerca di fermarla, anche se ha non poche difficoltà a combattere contro il suo vero io, che vorrebbe alimentarsi di sangue, proprio come ha appena fatto Darla. Proprio mentre Buffy sta tornando a casa, Darla gettà Joyce tra le braccia di Angel e scompare. Così Buffy, vedendo la madre esanime tra le braccia di Angel, pensa che sia stato proprio Angel a ferirla, lo caccia di casa e subito dopo chiama il soccorso sanitario. Xander e Willow sopraggiungono proprio a casa di Buffy alcuni secondi dopo l'episodio mentre Giles li raggiunge all'ospedale, dove sembra che Joyce si sia rimessa abbastanza bene.

   Buffy, arrabbiata, si arma di balestra e si dirige verso il Bronze, è intenzionata ad uccidere Angel. Angel è tornato al suo appartamento, ma non è solo, c'è anche Darla, che cerca di convincerlo che Buffy non lo amerà mai, anzi in questo momento lo sta proprio cercando per ucciderlo. 

   Intanto all'ospedale Joyce racconta a Giles l'accaduto, dice di essere preoccupata per quella ragazzina che era con lei, pensa che si sia spaventata e vuole dirle che sta bene. Infatti i medici le hanno detto che la ferita sembrava provocata da una forchetta con due punte sulla quale deve essere scivolata mentre era in cucina. Quindi Joyce, ignara della vera identità di Darla, pensa che la ragazza si sia spaventata. Quando Giles sente pronunciare il nome di Darla capisce tutto e cerca di raggiungere Buffy insieme a Xander e Willow per avvertirla del pericolo e del fatto che non è stato Angel ad assalire sua madre, ma Darla.

   Buffy è già al Bronze dove incontra Angel, con lui ha uno scontro ma poi i due si fermano a parlare. Angel le racconta tutta la verità: lui è relamente un vampiro, durante la sua vità ha compiuto molti delitti tra cui l'uccisione di una ragazza più o meno dell'età di Buffy. Questa ragazza era una zingara e il suo clan ha voluto vendicare la sua morte con un maleficio, restituendo ad Angel la coscienza. Infatti quando una persona diventa un demone la coscienza è annullata e questo permette a tutti i vampiri di uccidere senza rimorsi. E così Buffy, dopo aver sentito la sua storia, spara una freccia dalla sua balestra, ma colpisce il muro di fianco ad Angel. Dopo aver capito che Angel non avrebbe ucciso Buffy, Darla decide di farlo lei stessa e si scaglia contro la cacciatrice, le due hanno un lungo scontro, Buffy ha la sua balestra e Darla ha due pistole con le quali inizia a sparare all'impazzata. Durante la battaglia sopraggiungono anche Giles e gli altri, i quali cercano di distrarla e di dare a Buffy l'opportunità di ucciderla ma Buffy sbaglia il bersaglio con la sua ultima freccia e, seppur colpendo Darla, non le colpisce il cuore. Nel frattempo Angel, ferito precedentamente da Darla con una delle sue pistole, estrae la freccia dal muro e colpisce alle spalle Darla, uccidendola. 

   La sera, al Bronze, gli amici ripensano a ciò che è accaduto e Buffy incontra ancora Angel, i due hanno una breve conversazione durante la quale concordano nel non frequentarsi più, il tutto culmina con un lungo bacio. Buffy indossa una collana con una croce e dopo il bacio sul petto di Angel è visibile una grossa bruciatura, proprio a forma di croce.