Riassunto Breve

   Può uno spettacolo artistico trasformarsi in incubo? A Sunnydale tutto è possibile, soprattutto quando il misterioso omicidio di una giovane studentessa al cui cadavere è stato estratto il cuore mette in allerta Giles e Buffy. Come se non bastasse, c'è la presenza inquietante di un burattino da ventriloquia che sembra muoversi da solo.

   Buffy scopre che un demone si aggira per la scuola alla ricerca di organi umani allo scopo di mantenere la sua forma umana e manca solo un organo al completamento della lista...un cervello. Di chi sarà il cervello in questione? Di Willow? O forse no?

Riassunto Dettagliato 

   Alla Sunnydale High ognuno si sta preparando per lo spettacolo voluto dal preside, c'è chi si esercita nel balletto, c'è chi prepara giochi di magia, c'è chi lavora a uno spettacolo di ventriloquismo ma c'è qualcuno che osserva il tutto, la sua voce è roca, e promette a sé stesso che presto rinascerà nuovamente.

   L'incaricato della gestione dello spettacolo è Giles il quale osserva i provini degli studenti che avrebbero partecipato allo show; subito dopo arrivano Buffy e gli altri per mettere il dito nella piaga. Giles non ha mai voluto incarichi di questo tipo, lui che è diventato bibliotecario proprio perché non vuole avere molti rapporti sociali con gli studenti, ma sembra che il nuovo preside, il signor Snyder, sia intenzionato a rinnovare radicalmente la scuola, dopo gli omicidi e gli strani episodi di combustione spontanea che si sono verificati in precedenza. Dopo aver preso un po' in giro il signor Giles, i tre escono dall'auditorio ma si imbattono nel preside, che ha sentito la loro conversazione con Giles e così decide di far partecipare anche loro alla recita, in questo modo impareranno a non prendere più in giro gli altri. I tre tentano in tutti i modi di convincere il preside ad infliggere loro una punizione tradizionale, come ad esempio qualche ora aggiuntiva di lezione, ma quest'ultimo è irremovibile.

   Tra i tanti partecipanti allo show c'è un ragazzo di nome Morgan, uno dei più intelligenti della scuola, il quale si esercita come ventriloquo con il suo pupazzo Sid. Tuttavia durante l'audizione Morgan sembra essere molto più bravo del solito, sembra quasi che il pupazzo parli da solo, tanto che alcune volte è così spontaneo che riesce perfino a fare arrabbiare qualcuno, e la cosa appare strana perché Morgan di solito non si comporta così. 

   Dopo le prove, nello spogliatoio femminile, Emily, che partcipa anche lei allo show, si trova da sola quando inizia a sentire dei rumori provenire proprio dall'interno del locale. Spaventata, prova a vedere se c'è qualcuno. Dal pavimento qualcuno la sta osservando. Emily continua a cercare e a chiedere se c'è qualcuno ma poco dopo viene assalita da dietro, si sente un urlo terrificante e quando tutto è finito una voce roca che dice: "io sarò carne".

   Intanto Buffy, Willow e Xander pensano a che tipo di spettacolo possano recitare, ma ben presto si rendono conto che trovare qualcosa di poco imbarazzante non è affatto facile, soprattutto considerando il fatto che a nessuno dei tre piace essere messo al centro dell'attenzione sotto decine di occhi puntati. Insieme a loro c'è anche Morgan che si esercita con il suo pupazzo; anche questa volta la voce di Sid sembra provenire non da Morgan, ma dal pupazzo stesso, quasi come se fosse vivo.

   Il preside Snyder e Giles stanno parlando della recita, Snyder sostiene che i ragazzi hanno bisogno di disciplina, non di comprensione, soprattutto in considerazione del fatto che la Sunnydale High gode una cattiva reputazione per gli strani episodi accaduti durante la gestione precedente. Snyder ribadisce che occorre ordine, disciplina e silenzio! All'improvviso si sente un urlo di terrore...proviene dallo spogliatoio femminile. Poco dopo si scopre che una ragazza è stata uccisa, è Emily.

   Giles racconta tutto a Buffy e agli altri; si inzia a pensare all'ipotesi del vampiro, ma Giles non ne è affatto convinto, il cuore della ragazza è stato rimosso, e di solito i vampiri non compiono atti di questo genere. In ogni modo è pur vero che esistono demoni che si nutrono di organi umani, ma a questo punto gli indizi non sono sufficeinti per stabilire come siano andate le cose. Buffy, Willow e Xander decidono quindi di andare a chiedere a tutti gli altri studenti se avessero notato qualcosa di strano e se averssero idea di chi abbia visto Emily per l'ultima volta. Tutti e tre ottengono le stesse risposte, l'ultimo ad averla vista è stato Morgan. Buffy allora decide di parlare con Morgan, entra nell'auditorium e trova Sid seduto su uno sgabello e Morgan che gli parla girando nervosamente sul palcoscenico. Sid sta dicendo a Morgan di pensare a chi sarà il prossimo e Morgan sembra agitato, poi vede Buffy e, imbarazzato, le dice che stava provando per lo spettacolo, ma Sid sembra più vivo che mai e dice addirittura a Buffy di lasciare stare Morgan. Quando la conversazione finisce Buffy non è del tutto convinta che la voce di Sid sia quella di Morgan.

   Poco dopo in biblioteca Giles dice ai ragazzi che l'unica cosa da fare è tenere d'occhio Morgan. Buffy decide di andare a guardare nell'armadietto di Morgan alla ricerca di qualcosa di strano, tuttavia dentro la valigia dove Morgan tiene Sid...non c'è nulla! Eppure l'aveva visto riporre Sid prorpio lì dentro. Intanto è sopraggiunto il preside Snyder, che con il suo brutto carattere rimprovera Buffy di trattenersi nei locali scolastici anche dopo l'orario di lezione e le intima di andarsene. Da una porta socchiusa Morgan e Sid vedono l'intera scena.

   Tornati nell'auditorium, Sid dice a Morgan che si tratta proprio di Buffy, lei sarà l'ultima e dopo lui potrà finalmente essere libero. Morgan si rifiuta e allora Sid decide di fare tutto da solo. Buffy torna a casa e va a dormire, ma quando spegne la luce Sid la sta osservando dalla finiestra chiusa. Poco dopo Buffy sente un rumore, si alza e vede qualcosa che si muove, qualcosa che la sta toccando...inizia ad urlare e le sue grida attirano la madre. Quando Joyce sopraggiunge in camera di Buffy, quest'ultima le racconta tutto, le due provano a cercare in tutta la stanza ma sembra proprio che non ci sia nessuno...Buffy però si accorge che la finestra è aperta.

   Il giorno dopo Buffy racconta tutto a Giles e agli amici, ma la storia di un pupazzo che si intrufola in casa di una persona per aggredirla è talmente assurda che nessuno ci crede. Però Giles forse ha una spiegazione per tutto questo: ci sono testimonianze dell'esistenza di sette demoni che assumono la forma di giovani uomini, ogni sette anni questi demoni devono procurarsi organi umani per mantenere il loro aspetto umano, altimenti ritonerebbero al loro stato naturale, che non è molto piacevole a vedersi. Quindi in realtà il demone potrebbe essere Morgan, ma Giles non è del tutto convinto, il demone è una entità molto forte, mentre Morgan sembra essere ogni giorno più debole, ha spesso dei dolorosi mal di testa e degli attimi di smarrimento.

   Poco dopo nell'aula di storia la signorina Jackson sta facendo lezione, Morgan ha con sé il suo pupazzo, il quale spesso si volta verso Buffy, dando occasione a Cordelia per fare un po' di ironia. Quando la Jackson vede Morgan distratto e lo rimprovera, Sid dice che Morgan ha altre cose per la testa e la Jackson, pensando che fosse tutta opera di Morgan, prende il pupazzo e lo chiude in un armadio, dice che glielo restituirà al termine della lezione. Dopo le lezioni Morgan va dalla signorina Jackson per riavere il suo pupazzo, ma quando i due guardano nell'armadio...Sid è scomparso.

   Poco dopo in biblioteca Sid è nelle mani di Xander, che l'ha preso dall'armadio per assicurarsi che fosse solo un semplice pupazzo, lo scossa, lo colpisce...e Sid non fa alcuna mossa. Sembra proprio un semplice pupazzo inanimato. COsì mentre Willow e Giles provano a cercare alcuni testi che trattino l'argomento, Xander tiene d'occhio Sid e Buffy va nell'auditorium per cercare di parlare con Morgan.

   Willow trova qualcosa, un testo dice che a volte oggetti che somigliano ad esseri umani, come pupazzi o bambole, posseduti da spiriti, soddisfano la loro voglia di umanità raccogliendo organi. Il sospetto cade subito su Sid...poco dopo si sente un urlo dalla biblioteca, è Xander...Sid è scomparso. Buffy intanto si aggira dietro le quinte del palcoscenico e viene sorpresa dal preside Snyder che le dice di stare attenta a vagare da sola in un posto isolato, ma Buffy non si fa intimorire e continua la sua ricerca, subito dopo entra in una stanza e vede per terra il cadavere di Morgan...il demone si è trovato un cervello. Buffy sente un rumore, alza lo sguardo...un grosso candeliere le sta cadendo addosso.

   Dopo aver perso i sensi per qualche secondo, Buffy si risvegia, è completamente schiacciata dal grosso candeliere di ferro e riesce appena a muoversi. Vede Sid che le corre incontro con un coltello e prova a colpirla, lei si sposta e lo colpisce con un pugno. Poi prova a liberarsi, Sid torna di nuovo alla carica e lei lo colpisce di nuovo, poi finalmente riesce a liberarsi e ad immobilizzare il pupazzo. I due hanno una breve iscussione, Sid le dice: "hai vinto, puoi prenderti il cuore e il cervello", Buffy risponde: "non sarai mai umano", e Sid risponde a sua volta: "neanche tu!". I due hanno un attimo di smarrimento reciproco.

   Poco dopo in biblioteca Sid racconta la sua storia, lui è un cacciatore di demoni, prima era un essere umano, poi un maleficio l'ha relegato dentro un pupazzo e ora l'unico modo per annullare il maleficio è quello di uccidere i sette demoni che prendono forma umana procurandosi organi. Dice anche che sei di loro sono già stati uccisi e che l'ultimo si trova proprio lì, alla Sunnydale High. Pensava che fosse Buffy, perché è forte, atletica, agile; si sbagliava, il demone deve essere qualcun altro, e ormai ha tutto ciò che gli serve, cuore e cervello compresi. Deve per forza essere uno dei partecipanti allo show, ma adesso che ha tutto ciò che gli occorre non ha più bisogno di partecipare. L'unico modo di sapere chi è consiste nel vedere chi manca allo show.

   Giles riunisce tutti i partecipanti allo show sul palcoscenico, Buffy e Sid osservano la scena dall'alto, ma sembra non mancare nessuno, ci sono proprio tutti. O il demone si trova ancora lì oppure non faceva parte dello show. Giles li congeda e Buffy, saltando, arriva sul palcoscenico per parlare con Giles. Quando i due finiscono di parlare e lei guarda in alto per cercare Sid...il pupazzo è scomparso. Buffy prova a cercarlo nei camerini, in uno di questi sente qualcosa che gli gocciola sulle spalle, cerca di capire cos'è...qualcosa le cade sulle mani...è un cervello umano...è il cervello di Morgan.

   Tornata il biblioteca, Buffy racconta a Xander e Willow quello che è successo, il demone deve avere rifiutato il cervello. I tre pensano al perché...e poi si ricordano che Morgan soffriva di mal di testa: con una piccola ricerca al computer arrivano a scoprire che Morgan aveva un tumore al cervello, ecco perché il demone lo ha rifiutato. Ma allora, se il demone ha ancora bisogno di un cervello, cercherà qualcun'altro, qualcuno molto intelligente, a cui toglierlo. Buffy e Xander pensano subito a Willow, è lei la più intelligente della scuola dopo Morgan.

   Intanto sul palcoscenico Giles sta aiutando Mark a completare il suo numero di magia. E' il trucco della ghigliottina. Intanto Buffy e gli altri pensano di avvertire Giles che forse, essendo nell'auditorium, è proprio in compagnia del demone. Ma poi pensano che non sia così importante, dopotutto Giles sa badare a sé stesso...è una persona molto...intelligente! I tre corrono fuori dalla biblioteca e accorrono precipitosamente all'auditorium. Intanto Marc chiede a Giles di fare da cavia per il suo trucco, poi lo mette sotto la ghigliottina, lo lega proprio come si usa fare negli spettacoli e si prepara a tagliare la corda che regge la lama. Alla domanda di Giles su quale fosse il trucco, Marc risponde: "quale trucco?". Quindi inizia a colpire con un'ascia la corda che regge la ghigliottina.

   Dopo aver già colpito più volte con una piccola asca la corda che sia sta sfilacciando, Marc si prepara al colpo finale, ma Buffy si avventa su di lui scaraventandolo per terra. La ghigliottina inizia a cadere perché la corda si è spezzata ma Xander la afferra con le mani. Willow cerca di rompere con l'ascia di Mark il lucchetto che tiene imprigionato Giles. Intanto Buffy lotta con il demone, che assume la sua vera forma. Finalmente riesce ad avere la meglio, anche con l'aiuto di Sid, che è accorso all'ultimo momento in suo aiuto. I due riescono a scaraventare il demone sotto la ghigliottina, Xander molla la corda...è finita.

   L'ultima cosa da fare è togliere il cuore al demone, e Sid sa che non appena lo farà, la sua maledizione sarà annullata, ma ciò significherà la sua morte, perché ormai il suo corpo mortale è ridotto in polvere da secoli. Non appena Sid estrae il cuore dal demone il pupazzo si affloscia su sé stesso, inanimato.

   Subito dopo il sipario si alza e l'intera platea vede Buffy con il pupazzo in braccio, Willow con l'ascia che ha utilizzato per liberare Giles, Xander, lo stesso Giles e il demone decapitato. C'è un attimo di sconcerto ma poi lo show procede il suo normale svolgimento e i tre recitano la parte che avevano precedentemente programmato ma la loro interpretazione non è delle migliori.