Riassunto Breve

   Il diciassettesimo compleanno di Buffy si preannuncia tutt'altro che allegro: la cacciatrice inizia a fare degli strani incubi che le predicono la morte di Angel. Intanto Drusilla, che si è rimessa perfettamente in salute, ha in mente un piano: vuole far rivivere un pericoloso demone, chiamato "il giudice", il cui compito è quello di dividere i giusti dai malvagi...e uccidere i giusti.

   Intanto il rapporto tra Buffy ed Angel si fa sempre più stretto, e la cosa sembra non piacere ad uno strano individuo imparentato con Miss Calendar. Sia quest'uomo che Miss Calendar sono infatti zingari dello stesso clan della ragazza uccisa da Angel.

   Intanto, alla ricerca di Drusilla e del giudice, Buffy ed Angel si salvano miracolosamente dopo essere stati catturati da Spike e riescono a fuggire, rifugiandosi nell'appartamento di Angel, dove passano la notte insieme. Al momento del risveglio però qualcosa sembra accadere ad Angel, che corre fuori dal suo appartamenento urlando di terrore...